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Por qué algunos minoristas de deportes están bajo presión

La inflación ha disminuido en Estados Unidos, pero algunos minoristas de prendas y artículos deportivos todavía están experimentando una desaceleración.

El martes, el director ejecutivo de Academy Sports + Outdoors, Steve Lawrence, dijo que la compañía espera que sus compradores «permanezcan bajo presión» y «moderen sus gastos» durante el resto del año. Mientras tanto, a finales de mayo, la directora ejecutiva de Foot Locker, Mary Dillon, dijo que «el entorno externo sigue siendo dinámico», señalando «bajos saldos de ahorro y altas tasas de interés». Y a finales de abril, el director ejecutivo de las Cinco Grandes, Steven Miller, dijo que las transacciones habían caído a niveles bajos de dos dígitos y citó un «entorno de gasto discrecional blando».

El sector de artículos deportivos ha sido un desafío en los últimos trimestres. Muchos compradores están haciendo una pausa en la compra de artículos agradables, como pelotas de béisbol o patinetas, para destinar más dinero a necesidades como alimentos y gasolina. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU., el precio de los artículos deportivos en EE.UU. aumentó un 0,9% de marzo a abril.

Aún así, incluso cuando las tiendas de artículos deportivos enfrentan desafíos, los grandes jugadores están comenzando a diferenciarse del espectáculo. En las últimas dos semanas, Academy Sports + Outdoors y Foot Locker informaron caídas en sus ingresos respecto al año anterior. Y, sin embargo, un minorista ha logrado mantenerse al margen de la lucha: Dick’s Sporting Goods.

Dick’s elevó sus previsiones para todo el año a finales de mayo después de informar un aumento interanual del 5,3% en el crecimiento de las ventas comparables. Mientras tanto, Academy Sports + Outdoors dijo que las ventas netas disminuyeron un 1,4% año tras año. Foot Locker informó que las ventas disminuyeron un 2,8% respecto al año anterior. Y las ventas en las mismas tiendas de las cinco grandes cayeron un 13,5% desde el primer trimestre del año fiscal 2023 hasta el primer trimestre del año fiscal 2024.

Hay algunos factores detrás de este abismo cada vez mayor en el sector de artículos deportivos, dijo a Modern Retail el analista de Wedbush Securities, Seth Basham. Lo primero, y quizás lo más importante, es la base de clientes, afirmó Basham. Academy Sports + Outdoors atiende más a clientes de ingresos medios y bajos, mientras que Dick’s atiende a más clientes de ingresos medios a altos. «Estamos viendo una gran reducción en el gasto discrecional de los consumidores de bajos ingresos debido a la inflación y las tasas de interés más altas, así que creo que es un delta muy grande», dijo Basham.

Otro factor es la segmentación de marcas. Basham dijo que Academy Sports + Outdoors no vende «marcas de calzado bazy» como On o Hoka, sino Dick’s Sporting Goods.

Otros analistas ven esto. En comparación con otros en el espacio de artículos deportivos, Dick’s ha «mejorado su posicionamiento en el mercado, incluida una variedad más sólida y diversa de marcas nacionales (y) marcas privadas de alto rendimiento», escribió en una nota Joe Feldman, analista de Telsey Advisory Group. Incluso las grandes marcas están postergando a Foot Locker, cuyas ventas generales han bajado. El minorista logró duplicar su negocio Hoka el último trimestre.

Basham señala que las presiones relacionadas con la geografía han influido en el rendimiento de los artículos deportivos. El martes, el director ejecutivo de Academy Sports + Outdoors dijo que la división de cocina al aire libre de la compañía tuvo un trimestre desafiante «después de que una escasez de cangrejos suprimiera las ventas en toda la región del Golfo». Academy Sports + Outdoors tiene tiendas en 19 estados, muchas de ellas en el sur.

Dick’s se está centrando más en el comercio minorista omnicanal y experiencial. El minorista está en camino de abrir ocho nuevas ubicaciones de House of Sport este año: tiendas a gran escala con elementos inmersivos como paredes de escalada, pistas cubiertas y campos de prácticas simulados.

Feldman, quien recientemente visitó House of Sport en Boston, dijo que quedó impresionado por las imágenes de la tienda y la «amplitud e innovación» de su negocio. Dix también está experimentando un fuerte crecimiento en las ventas de GameChanger, una aplicación móvil de transmisión en vivo y puntaje para deportes juveniles. Según la presidenta de Dick’s, Lauren Hobart, más de 5 millones de usuarios únicos interactuaron con GameChanger el último trimestre y pasaron unos 30 minutos al día en la aplicación.

Parece que los competidores de Dick’s también están intentando aumentar sus ofertas omnicanal. Esta semana, Academy Sports + Outdoors anunció una asociación con DoorDash para ofrecer entregas a pedido desde sus 285 tiendas en EE. UU. Inicialmente, los clientes solo pueden obtener este servicio a través de la aplicación DoorDash, pero «el siguiente paso es integrar esta funcionalidad en nuestro sitio, donde los clientes pueden elegir la entrega el mismo día como otra opción de cumplimiento», dijo Lawrence en la llamada de resultados del martes.

Aunque muchas tiendas de artículos deportivos están pasando apuros, Basham dijo que es cautelosamente optimista sobre el futuro. «Creo que el gasto discrecional mejorará con el tiempo a medida que veamos a un lado algunos de estos obstáculos económicos», dijo. «Relativamente, algunos de los segmentos de peor desempeño de la industria se vieron arrastrados por la pandemia, como equipos de fitness y bicicletas. Con el tiempo, lo superaremos».

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